(1) 消費 やや鈍化から堅調な伸びへ ・ 牛肉の消費は62、63年度の2ヵ年連続して10%近い伸びを示したものの、元年 度は国産牛肉の生産(供給)が減少したこともあり約70万トン(前年度比2.4% 増)とその伸びはやや鈍化した。 ・ 年明け以降、推定出回り量は再び高い伸びを示しており、2年上期(4〜9月) は前年同期比10.3%増となった。 9月に入って、推定出回り量の伸び率は鈍化しているものの、引き続き前年水 準を上回って推移している(前年同月比2.1%増)(図11)。 ・ 牛肉の消費構造は、最大の消費部門である家計消費の割合が50年には69.5%で あったものが元年には50.2%にまで減少する一方、加工仕向の割合は着実に拡大 元年には15.1%に達した。また、その他の業務用需要等については、50年の17.3 %から元年には34.7%へと顕著な伸びを示している(図12)。 ・ 加工仕向け量は、62、63年度と極めて高い伸びを示し、元年度も前半は高い伸 びを続けたが、ハンバーガーパティ等の生産が落ち込んでいることから1月以降 前年を下回って推移している(8月、前年同月比17.8%減)(図13)。 (2) 生産 乳牛のと畜減もあって低水準にあった生産は、回復基調へ ・ 生産は元年度に入って以降前年を下回って推移してきたが、7、8月は前年水準 を上回り、9月も前年同月比99.7%とほぼ前年並であったことから引き続き回復 基調にあるものとみられる(図14)。 ・ 種類別には、61〜63年度にかけては肉専用種が減少した分を乳用種が補う形で 推移してきたが、元年度は和牛が回復に転じたものの、乳用種は雌牛の大幅と畜 減もあって、国内生産はかなりの減少となった。 2年度に入って、和牛のと畜頭数は前年水準を大きく上回っているものの(4〜 9月、前年同期比めす和牛3.2%増、去勢和牛10.2%増)、伸び率はめす和牛を中 心に鈍化している。(9月前年同月比、めす和牛0.7%増、去勢和牛7.4%増)。 一方、乳牛は依然として前年水準を下回る水準にあるものの(4〜9月前年同期比 肥育おす牛4.1%減、めす牛5.2%減)、7、8月の乳用めす牛のと畜頭数が前年を 上回るなど、減少率は縮小しており、乳牛からの枝肉生産は回復傾向にあるもの とみられる。(図15)。 ・ 2年8月現在の肉用牛の飼養頭数は、2,726千頭(前年比101.4%)であり、その 内訳は肉用種1,673千頭(前年比101.6%)、乳用種1,053千頭(前年比101.1%) であった(農林水産省「肉用牛の飼養動向」)。 (3) 輸入 一時停滞していた輸入も回復へ ・ 日米・日豪牛肉交渉の結果、輸入割当量を63年度以降2年度まで毎年6万トンず つ増加させるとともに、平成3年度には輸入割当制度を撤廃することが合意され ている(表2)。
表2 牛肉輸入割当量の推移
昭和57年度 | 135千トン |
58 | 141 |
59 | 150 |
60 | 159 |
61 | 168 |
62 | 214 |
63 | 274 |
平成元年度 | 334 |
2年度 | 394 |
一般枠 | 364 |
特別枠 | 30 |
・ 既に、日本・日豪合意に即して2年度までの輸入枠が発表されており2年度につ いては、一般枠36万4千トン特別枠3万トン、計39万4千トンが割当てられること となった。 ・ 輸入実績は、輸入割当量の増大に伴い年々増加してきた。2年度に入って7、8 月は比較的高水準の輸入が行われたものの、2年度上期(4〜9月)は対前年同期 比8.2%減と前年水準をかなり下回って推移している(図16)。 牛肉の9月の推定期末在庫は、前月に比べ出回り量、輸入量共に4,000トン程度 減し、国内生産はほぼ前月と同水準であったことから、111千トンとほぼ前月と 同水準であったが、うち、民間在庫は約5,400トン減少した(図17、巻末資料参 照)。 畜産振興事業団の売買状況 ・ 畜産振興事業団は輸入牛肉のおおむね8割を取り扱っており、元年度及び2年度 の事業団への輸入割当数量は、元年度278.1千トン及び2年度327.6千トンでその うち元年度には305.9千トンの買入れ(前年同期比32.3%増)、295.9千トンの売 渡し(前年同期比21.6%増)を行った。 10月売渡し分 ・ 事業団の10月売渡総数量は、前月比1.3%減の22,255トン(前年同月比11.3% 減)となった。 部位別では、前月に比べ「バルク」30.0%、「フルセット」22.0%、「枝肉」 21.3%及び「もも」14.0%増となった反面、「リブ・ばら」は24%の大幅減とな った。 (4) 価格動向 @国産牛枝肉卸売価格 7月以降堅調に推移 ・ 価格安定対象牛肉(「B−2・B−3」規格)についてみると、3月以降弱含みと なり、6月までは中心価格と安定上位価格の中間付近で推移したが、7月、8月と 価格は安定上位価格を突破し、9月以降も安定上位価格付近で堅調に推移してい る(図18)。 ・ 格付別にみると、和牛はA5やA4の高級品が引き続き堅調に推移し、乳雄はB2の 価格が7月から回復に転じたことから今年の3月以降広がってきたB2、B3の価格差 は縮小の傾向にあり、これに伴って乳雄の平均価格も7月以降回復している(図 19、20)。乳雌については、C1の価格は依然弱含みにあり、乳雌平均価格は弱含 みで推移している(図19、20)。 ・ 国内の仲間相場は、このような卸売相場の動きを反映して推移してきている (図21)。 A輸入牛肉卸売価格 総じて弱含み傾向 ・ 市場せり状況をみると以下のとおり 11月の上場数量は、前月より約2,000トン増の8,643トンとし、また、本月は上 場品目を1品目(No.116Aチャックロール)増やし、14品目とした。 せり結果は、7,059トンで81.7%の落札率となった。 品目別に落札率をみると、今回は全量落札はなく、「エージドビーフ・フルセ ット」97.8%、「No.121Bショートプレート(1)」96.3%、「No.189フルテンダー ロイン」92.7%、「フルブリスケット」91.7%及び「チャック&ブレード」91.0 %と落札率は高かったのに対し、「シックフランク」44.0%、「No.112リブアイ ロール」52.4%、「No.180ストリップロイン」54.6%及び「No.116スクウェアカ ットチャック」59.8%の落札率が低かった。 東京食肉市場のせり結果は、全量落札品目は、「No.189フルテンダーロイン」 及び「エージドビーフ・フルセット」の2品目で、落札率の高かったのは、「No. 116Aチャックロール」98.0%及び「No.121Bショートプレート(1)」95.0%であっ た。 反面、「No.114ショルダークロッド」48.3%、「カウミート」47.1%、「No. 116スクエアカットチャック」36.9%及び「シックフランク」6.4%と落札が低か った。 一方、価格の動きは、前月に比べ全品目が値を下げた。 輸入牛肉の市況(仲間相場) 事業団調査による9月30日及び10月15日の輸入牛肉の市況の状況は、前年同月比 では、北米産及びオセアニア産のロイン系、オセアニア産のチャック&ブレード及 びエージド・ビーフフルセットを除き値下がりをしており、大部分のものが約10%、 中には20%近く値下がりを示した品目もあった。 また、前月比では、全体的に前月並みか値上がりしたが、北米産の「チャックリ ブ」、オセアニア産の「ポイントエンドブリスケット」及びロイン系の値下がりが 大きかった。 なお、主要部位の価格の動向は図22のとおりである。
表3 輸入牛肉の市況(畜産振興事業団調べ)
産地 |
品 目 | 8 月 31 日 | 9 月 15 日 | |||||
価 格 円/kg |
比 率(%) | 価 格 円/kg |
比 率(%) | |||||
前月 同期比 |
前年 同月比 |
前月 同期比 |
前年 同月比 |
|||||
北米産 | 冷凍品 | NO112A リブアイロールリップオン |
2,178 | 100.7 | 103.9 | 2,166 | 99.7 | 102.5 |
NO116 スクエアカットチャック |
877 | 101.9 | 99.8 | 858 | 98.2 | 100.0 | ||
NO121B ショートプレート |
673 | 99.9 | 89.4 | 679 | 101.8 | 89.7 | ||
NO180 ストリップロイン |
1,838 | 102.0 | 101.8 | 1,825 | 99.8 | 102.4 | ||
NO189 テンダーロイン |
2,486 | 100.7 | 111.3 | 2,467 | 99.2 | 110.4 | ||
チャックリブ | 1,291 | 97.7 | 81.2 | 1,266 | 95.1 | 80.4 | ||
オセアニア産 | 冷凍品 | チャック & ブレード | 860 | 111.3 | 113.9 | 813 | 102.9 | 108.8 |
フルブリスケット | 661 | 100.5 | 78.5 | 657 | 102.2 | 78.6 | ||
ポイントエンドブリスケット | 716 | 98.9 | 82.5 | 688 | 95.7 | 80.6 | ||
ナーベルエンドブリスケット | 602 | 100.2 | 73.1 | 600 | 101.9 | 72.5 | ||
キューブロール | 2,157 | 98.0 | 122.0 | 1,969 | 89.9 | 111.2 | ||
ストリップロイン | 1,688 | 96.5 | 114.4 | 1,733 | 98.7 | 116.1 | ||
テンダーロイン | 3,104 | 95.1 | 115.2 | 3,117 | 98.8 | 118.7 | ||
トップサイド | 949 | 105.2 | 85.8 | 986 | 106.8 | 87.3 | ||
カウミート | 724 | 103.7 | 96.4 | 722 | 101.3 | 99.7 | ||
エージドビーフフルセット | 1,147 | 104.5 | 101.1 | 1,155 | 102.7 | 101.8 | ||
冷蔵品 | キューブロール | 2,253 | 101.4 | 91.6 | 2,138 | 93.9 | 87.6 | |
トップサイド | 1,379 | 108.3 | 97.0 | 1,354 | 98.8 | 97.4 | ||
フルセット | 1,342 | 111.4 | 98.5 | 1,328 | 104.2 | 96.9 |
注:価格は、単純平均である。消費税額分は含まない。 B小売価格 国産牛肉は弱含み、輸入牛肉も横ばいないし低下 ・ 国産牛肉は、年明け以降、堅調に推移してきたが、8月、9月と2ヵ月連続して 低下した後、10月は前月と同水準で推移している。 輸入牛肉は、元年後半に入って弱含みで推移した後、年明け以降、若干上昇し た。その後、夏場に入り一時弱含みとなったものの、おおむね横ばいで推移して いる(図23)。 C子牛価格 水準は高いものの弱含みへ ・ 和子牛価格は、和めすは元年12月に484千円、去勢子牛は2年1月に563千円と過 去最高価格を記録した後、本年3月にかけて5〜6万円の低落をみせた。その後、 和去勢価格は若干回復の動きを示し、(9月522千円/頭)、和めす価格も9月は 前月を上回った(9月429千円/頭)(図24)。 ・ 乳用雄子牛は、自由化決定後の63年7月から11月頃までにかけてやや弱含みで 推移したが、その後反転し、2年1月には、235千円と過去最高値を記録した。そ の後次第に価格を下げ、8月には188千円となったものの、9月には189千円と若干 持ち直した。また、生後7日程度のヌレ子の農家販売価格も6月以降急落し、8月 には74千円となったが、9月には75千円と持ち直した(図22)。 ・ なお、子牛価格は肥育経営の収益性に強く影響される一方、子牛の生産頭数が 増加すると低下する傾向にあり、今後の枝肉価格の動向、乳雄子牛の供給動向等 を注視する必要があろう。 ・ 10月23日、平成2年度第二四半期の指定肉用子牛の平均売買価格が次のとおり 告示され、全品種とも保証基準価格を上回り、その結果、生産者補給金の交付に は至らなかった。 黒毛和種及び褐毛和種 463.0千円(2年度保証基準価格 304千円) その他肉専用種 214.2千円( 〃 214千円) 乳 用 種 187.0千円( 〃 165千円)
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